Дата публикации 03.09.2024

Использован релиз 11.5.10

Для ввода информации о такой организации используется помощник ввода, который автоматически открывается при нажатии кнопки Создать в списке партнеров. Партнеры в прикладных решениях разделены на несколько списков:

• Общий список всех партнеров – меню Главное – НСИ – Партнеры;
• Список клиентов – меню Продажи – Оптовые продажи – Клиенты;
• Список поставщиков – меню Закупки – НСИ закупок – Поставщики;
• Список конкурентов – меню CRM и маркетинг – Маркетинг – Конкуренты.

В зависимости от того, из какого списка вводится информация о новой сторонней организации, для нее будет автоматически устанавливаться соответствующий тип ее отношений с предприятием: клиент, поставщик или конкурент.

Помощник ввода позволяет регистрировать всю доступную информацию о сторонней организации: название организации, контакты (телефон, e-mail), информацию о юридическом лице (или индивидуальном предпринимателе), от имени которого работает сторонняя организация.

Ввод данных о партнере

В помощнике ввода нужно определить следующие данные:

1. Указать, что регистрируется информация о компании (сторонней организации).
2. Ввести название компании (сторонней организации) таким образом, чтобы при дальнейшей работе было удобно идентифицировать эту стороннюю организацию.
3. Указать один из основных контактов данной организации (телефон, e-mail).
4. Определить, является ли данная организация юридическим лицом, ведущим свою деятельность на территории Российской Федерации (Юр. лицо), иностранной компанией (Юр. лицо (не ведет деятельность в РФ)), индивидуальным предпринимателем (Инд. предприниматель (ПБОЮЛ)) или обособленным подразделением организации-контрагента (Обособленное подразделение).
5. В зависимости от выбранного варианта указать необходимые данные об организации. В нашем примере следует указать официальное наименование юридического лица организации, а также ИНН, КПП и код по ОКПО.
6. Ввести информацию о контактном лице сторонней организации, если эта информация нам известна на момент ввода.

В прикладном решении реализована возможность автоматического заполнения реквизитов контрагента сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Для доступа к сервису автоматического заполнения реквизитов контрагентов необходимо подключить интернет-поддержку. Она подключается в разделе НСИ и администрирование – Администрирование – Интернет-поддержка и сервисы.

При создании нового контрагента с использованием помощника ввода нового партнера или в форме элемента справочника Контрагенты необходимо заполнить поле ИНН и нажать клавишу Enter. Для заполнения и перезаполнения данных при изменении ИНН можно также использовать команду . Аналогичным образом можно ввести сокращенное наименование контрагента. Если ИНН введен корректно и сведения о контрагенте есть в государственном реестре, то реквизиты заполняются автоматически. При наличии одинаковых сокращенных наименований для нескольких организаций будет выдан общий список всех организаций, из которых надо будет выбрать нужную.

При наличии соответствующей информации в ЕГРЮЛ для юридического лица будут заполнены:

• КПП,
• краткое и полное наименование,
• юридический адрес,
• телефон.

Для физического лица (предпринимателя) заполняются краткое и полное наименование.

Существует также возможность загрузки данных о партнере из внешнего файла. Партнер (сторонняя организация) может выгрузить данные о своей организации во внешний файл в формате XML и передать эти данные по электронной почте. Эта информация может быть автоматически загружена в качестве информации о новом партнере нашей организации с помощью команды или загрузить из файла. Загрузку можно производить и из списка партнеров, используя пиктограмму  (Еще – Загрузить реквизиты партнера из файла XML).

После ввода или загрузки всех основных данных о партнере нужно нажать кнопку Далее и на следующем этапе работы помощника ввести всю известную на данный момент дополнительную информацию о сторонней организации.

Ввод дополнительной информации о партнере

На этом этапе нужно обязательно определить тип отношений с клиентом (клиент, конкурент, поставщик, прочие отношения). Одна и та же сторонняя организация может одновременно являться и поставщиком, и клиентом, и конкурентом. Если информация о партнере (сторонней организации) вводится из соответствующего списка (Клиент, Поставщик, Конкурент), то на данном этапе работы помощника будет установлен соответствующий флажок.

Поле Основной менеджер автоматически заполняется сведениями о том пользователе, который вводит данные о партнере. При необходимости данные об основном менеджере можно откорректировать.

Для сторонней организации (клиента, поставщика и т. д.) можно указать, к какому бизнес-региону она относится. Это позволит производить укрупненный анализ торговых операций (продаж, покупок), в том числе с использованием географических карт. Список бизнес-регионов доступен для использования, если установлен флажок Бизнес-регионы в разделе НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – CRM и маркетинг. Информация о бизнес-регионах заполняется в одноименном справочнике в разделе CRM и маркетинг – Настройки и справочники.

Список бизнес-регионов

Для каждого бизнес-региона можно указать основного менеджера, который будет отвечать за работу с теми деловыми партнерами, которые находятся в этом регионе. При указании бизнес-региона в карточке партнера будет предложено перезаполнить менеджера в соответствии с тем менеджером, который указан для бизнес-региона.

Указание группы доступа при вводе нового партнера позволяет ограничить права доступа менеджеров по работе с данным партнером (см. раздел «Запуск программы. Регистрация пользователей»). При вводе информации о партнере (сторонней организации) можно также зарегистрировать информацию о том, из какого источника партнер узнал о нашем предприятии (Канал первичного интереса, Источник первичного интереса). После ввода дополнительных данных нужно нажать кнопку Далее. На следующем этапе можно ввести данные о расчетном счете контрагента, если предполагается вести с ним безналичные расчеты.

После окончания ввода следует проверить все данные, которые были введены по сторонней организации (партнеру).

Проверка введенных данных

После проверки всех данных нужно не забыть нажать кнопку Создать, чтобы все введенные данные по сторонней организации (партнеру, контрагенту, контактному лицу) зарегистрировались в информационной базе.

Открыв карточку партнера, можно в любой момент дополнить информацию о партнере: ввести дополнительную информацию о новых контактных лицах, зарегистрировать адреса доставки и т. д. Если при создании партнера установить соответствующий флажок (Открыть форму партнера для указания дополнительной информации), то эта форма откроется автоматически при нажатии на кнопку Создать.

Карточка партнера